توضيح وقف الخسارة

ما هو أمر وقف الخسارة؟

في أي شكل من أشكال التداول أو الاستثمار، تُعد معرفة كيفية إدارة المخاطر المحتملة أمرًا مهمًا لحماية رأس المال الخاص بك والحد من مقدار الأموال التي يمكن أن تخسرها.

يُعد أمر وقف الخسارة أداة أساسية لإدارة المخاطر تساعد المتداولين على الحد من الخسائر المحتملة وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية. يمكن للمتداولين إضافة أوامر إيقاف الخسارة في نافذة مراقبة السوق الخاصة بهم قبل تقديم أمر تداول عن طريق إدخال أقل مبلغ يرغبون في السماح لسعر الأصل بالانخفاض إليه.

والغرض الرئيسي منه هو حماية رأس مال المتداول إذا قام سعر الأصل بحركة مفاجئة وغير مواتية. إذا تحرك السعر إلى مستوى الإيقاف المختار أو ما بعده، فسيتم تشغيل أمر إيقاف الخسارة، ويتم إغلاق الصفقة تلقائيًا بأفضل سعر متاح في السوق.

على سبيل المثال، لنفترض أنك دخلت في صفقة شراء على سهم الشركة "أ" بسعر 50 دولارًا للسهم الواحد، وقمت بتعيين أمر إيقاف الخسارة بمستوى إيقاف قدره 45 دولارًا. إذا انخفض سعر الأصل إلى 45 دولارًا أو أقل قبل إغلاق صفقتك، فسيتم تشغيل أمر وقف الخسارة الخاص بك وسيتم إغلاق صفقتك تلقائيًا. في هذا السيناريو، ستكون خسارة المتداول 5 دولارات. من دون أمر وقف الخسارة، كان من الممكن أن يخسر المتداول الكثير إذا استمر السعر في الانخفاض.

استخدام أوامر وقف الخسارة في التداول عبر الإنترنت

أمر وقف الخسارة هو تعليمات تضاف إلى الصفقة تخبر الوسيط بإغلاق الصفقة إذا انخفض المنتج الذي يتم تداوله أو ارتفع إلى سعر معين. يتم تحديد هذا السعر من قبل المتداول حين يضيف أمر إيقاف الخسارة. يُطلق عليه عادةً "مستوى التوقف" أو "مستوى التوقف".

يمكنك تعيين أمر وقف الخسارة مع الوسيط الخاص بك في الوقت الذي تقوم فيه بالتداول، ولكن هناك أيضًا إمكانية إضافته لاحقًا. أوامر إيقاف الخسارة متاحة لجميع المتداولين على منصات التداول الأكثر شهرة.

سيحدد معظم المتداولين مستوى توقف يعكس الحد الأقصى لمقدار المخاطرة التي يرغبون في تحملها والتي يمكن تحديدها بمستويات الأسعار أو النسب المئوية.

لتحديد وقف الخسارة المناسب لتداولك، يمكن استخدام التحليل الفني ومستويات الدعم والمقاومة. عادةً ما يقوم العديد من المتداولين بوضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم مباشرةً. وذلك لأنه إذا كسر السعر مستوى الدعم، فقد يشير ذلك إلى أنه سيستمر في التحرك في هذا الاتجاه، مما قد يؤدي إلى خسائر أكبر.

مميزات أوامر الأسعار

يوفر استخدام أوامر وقف الخسارة العديد من الفوائد المحتملة للمتداولين. دعونا نرى لماذا يجب عليك أيضًا التفكير في إضافة وقف الخسارة إلى مجموعة أدوات إدارة المخاطر الخاصة بك.

فيما يلي بعض مزايا تضمين أدوات مثل أوامر إيقاف الخسارة في تداولاتك:

إدارة صفقات متعددة مع أوامر وقف الخسارة

يمكن استخدام أوامر وقف الخسارة لإدارة صفقات متعددة في وقت واحد. يمكن للمتداولين تحديد مستويات توقف مختلفة لصفقات مختلفة بناءً على رغبتهم في المخاطرة واستراتيجية التداول، مما يسمح لهم بإدارة صفقات متعددة بشكل أكثر كفاءة.

تأمين المكاسب مع أوامر جني الأرباح

على غرار وقف الخسارة، يمكن للمتداولين أيضًا استخدام أوامر جني الأرباح بهدف تأمين الأرباح من الصفقات المربحة. بمجرد أن يصل السعر إلى مستوى معين من الربح، يمكن للمتداول تعيين أمر جني الأرباح عند هذا المستوى لتأمين المكاسب، حتى لو استمرت التجارة في التحرك لصالحه. وهذا يساعد على تأمين الأرباح المحتملة إذا تغير السعر في اتجاهه.

متابعة الأسعار مع أوامر وقف الخسارة المتحركة

تشبه أوامر وقف الخسارة المتتابعة أوامر وقف الخسارة العادية إلا أنها تتبع السعر حين يتحرك في اتجاه مناسب. ويساعد ذلك في تأمين أي ربح محتمل، حيث أن وقف الخسارة يتبع اتجاه سعر السوق حيث يتحرك لصالح المتداول، مع الحد من المخاطر عن طريق الحد من الانخفاض المحتمل في السعر.

على سبيل المثال، إذا قام المتداول بتعيين أمر إيقاف متحرك بقيمة 5 دولارات في إحدى الصفقات، وتحرك السعر بمقدار 5 دولارات لصالحه، فسيتم ضبط مستوى الإيقاف تلقائيًا لتأمين الربح. يتيح ذلك للمتداولين جني الأرباح حين يتحرك السعر لصالحهم مع الاستمرار في الحماية من الخسائر المحتملة إذا انعكس السعر.

إمكانية خسارة أقل

الميزة الرئيسية لأوامر وقف الخسارة هي إمكانية خسارة أموال أقل. الغرض من أمر وقف الخسارة هو المساعدة في منع المتداول من خسارة أموال أكثر مما يريد المخاطرة به.

بناء مهارات إدارة المخاطر على نطاق أوسع

فائدة أخرى لاستخدام أوامر وقف الخسارة هي تشكيل إدارة المخاطر الشاملة. من خلال وضع أوامر وقف الخسارة، يمكن للمتداولين بناء الانضباط للمساعدة في منع اتخاذ القرارات العاطفية عند التداول أثناء التقلبات.

ميزة التنفيذ التلقائي

نظرًا لأنه يتم تنفيذ أوامر وقف الخسارة تلقائيًا، فإنها توفر مستوى من الراحة للمتداولين. يجب عليك مراقبة تداولاتك، ولكن أمر وقف الخسارة يمكن أن يخفف بعض الضغط حيث يتعين عليك قضاء وقت أقل في مراقبة تحركات السوق.

المرونة

توفر أوامر إيقاف الخسارة المرونة لأنه يمكنك تعيين مستويات إيقاف مختلفة لصفقات مختلفة بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر وأهداف التداول. يمكنك أيضًا ضبط مستويات التوقف استجابةً للسعر أو التغييرات في استراتيجية التداول الخاصة بك.

المخاطر المحتملة لأوامر وقف الخسارة

في حين أن أوامر وقف الخسارة يمكن أن تكون أداة فعالة لإدارة المخاطر، إلا أن هناك مخاطر محتملة يجب وضعها في الاعتبار. يجب استخدام أوامر وقف الخسارة مع أدوات إدارة المخاطر الأخرى لبناء استراتيجية ناجحة لإدارة المخاطر.

الانزلاق

يشير الانزلاق إلى الحالة التي يكون فيها هناك اختلاف في مستوى وقف الخسارة المتوقع والسعر الفعلي المنفذ. خلال فترات التقلبات العالية في السوق أو انخفاض السيولة، قد يتحرك السعر من مستوى التوقف المتوقع قبل بدء التنفيذ، مما يؤدي إلى الانزلاق. قد يعني هذا خسائر أكبر من المتوقع أو يؤدي إلى تشغيل أمر وقف الخسارة بسعر أقل ملاءمة. بسبب الانزلاق، من المستحيل ضمان أن وقف الخسارة سوف يفي بالأمر بالسعر المختار.

فجوات الأسعار

يمكن أن تحدث فجوات مفاجئة في الأسعار بسبب أحداث إخبارية غير متوقعة أو تطورات السوق. وهذا يعني أنه في بعض الأحيان يتغير السعر بشكل كبير حين يكون هناك تداول قليل أو معدوم، كما هو الحال حين تكون الأسواق مغلقة. لا يتم ضمان تنفيذ أوامر وقف الخسارة عند مستوى التوقف المحدد في حالة وجود فجوات في السوق، وقد يتم إغلاق الصفقة بسعر مختلف عن المتوقع، مما يؤدي إلى خسائر محتملة تتجاوز مستوى التوقف.

الإفراط في الاعتماد على أوامر وقف الخسارة

من السهل البدء بالاعتماد بشكل كامل على أوامر إيقاف الخسارة، لكن لا ينبغي أن تكون الأداة الوحيدة لإدارة المخاطر التي تستخدمها. وبدلًا من ذلك، ينبغي أن ينظر إليه باعتباره أداة واحدة في مجموعة أدوات لإدارة المخاطر. من المهم أن يكون لديك خطة لإدارة المخاطر تتضمن أدوات واستراتيجيات أخرى لإدارة المخاطر بفعالية. يُعد التنويع والتحوط من استراتيجيات إدارة المخاطر الشائعة الاستخدام.