دليل استراتيجيات التداول

ما هي استراتيجية التداول؟

استراتيجيات التداول هي خطط منهجية تستخدم لشراء أو بيع الأصول عند التداول في الأسواق المالية. وهي تستند إلى مجموعة محددة مسبقًا من القواعد التي تساعد في تحديد اللحظة المناسبة للدخول أو الخروج من الصفقة.

تستخدم معظم الاستراتيجيات التحليل الفني أو الأساسي لتحديد الفرص المتاحة في الأسواق المالية وتوفير دليل قوي لقرارات التداول. يستخدم التحليل الفني حركة الأسعار السابقة للتنبؤ بالأسعار المستقبلية، في حين يركز التحليل الأساسي على تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على تحركات الأسعار.

يمكن للمتداولين اختيار اتباع استراتيجية واحدة أو تصميم استراتيجيات متعددة لتناسب أسلوبهم وأهدافهم التجارية الفريدة. عادةً ما يتطلب العثور على استراتيجية التداول الصحيحة الاختبار والتعديل، ويجب على المتداولين تطوير استراتيجياتهم باستمرار.

لماذا يجب عليك استخدام استراتيجية التداول؟

هناك فرص لا حصر لها في الأسواق المالية، وتساعد استراتيجيات التداول المتداولين على التنقل فيها بشكل أفضل واكتشاف الإمكانات بشكل أسرع. إن وجود استراتيجية يساعدك على اتخاذ قرارات أفضل وتحسين نتائج تداولاتك ويوفر معيارًا لتحسين استراتيجيات التداول المستقبلية أيضًا. يساعد وجود استراتيجية تداول أيضًا على زيادة العائدات إلى الحد الأقصى وتقليل الخسائر من خلال إدارة المخاطر التي ينطوي عليها التداول.

من دون استراتيجية تداول، هناك فرصة أكبر للخسائر بسبب الافتقار إلى الانضباط والتخطيط. التداول من دون استراتيجية يعطي أيضًا للعواطف فرصة للتأثير على تداولاتك وقد يؤدي إلى قرارات متهورة.

مقدمة لاستراتيجيات التداول المشتركة

هناك عدة ​​​​​​​استراتيجيات تداول مختلفة، وتُلبّي جميعها احتياجات وأهداف المتداولين المختلفة. بعضها مناسب أكثر للمبتدئين، في حين أن بعضها الآخر مناسب للمتداولين ذوي الرغبة العالية في المخاطرة والذين يبحثون عن أرباح كبيرة وسريعة.

فيما يلي بعض استراتيجيات التداول الشائعة لمستويات مختلفة من الخبرة:

يستخدم التداول الآلي الخوارزميات لإكمال الصفقات تلقائيًا. تتم إضافة أوامر وقف الخسارة إلى الصفقات المفتوحة عن طريق توجيه الصفقة للإغلاق تلقائيًا حين تصل إلى نقطة سعر محددة، ويمكن اعتبارها استراتيجية تداول آلية. تُعتبر هذه الاستراتيجيات مفيدة، خاصة للمتداولين الجدد والمتداولين الذين لديهم وقت أقل، حيث أن أوامر وقف الخسارة تتبع الأسواق الحية باستمرار وتتفاعل تلقائيًا مع تحركات الأسعار.

التداول اليومي يعني شراء وبيع الأصول خلال يوم واحد للاستفادة من تحركات الأسعار المفاجئة. تُعد الأسهم والعملات منتجات شائعة للمتداولين اليوميين، ويحاول العديد منهم زيادة إمكانات أرباحهم من خلال زيادة حجم التداول الافتراضي باستخدام الرافعة المالية.

تداول الصفقات هو استراتيجية تداول طويلة الأجل وعادة ما يحتفظ المتداولون بصفقاتهم لعدة أشهر أو حتى سنوات. تتجاهل هذه الإستراتيجية تغيرات الأسعار قصيرة المدى والاتجاهات قصيرة المدى، وتعتمد بدلًا من ذلك على التحليل لتحديد الاتجاهات المربحة طويلة المدى. هذا النوع من التداول يشبه الاستثمار، ولكن مع الفارق الإضافي الذي يمكن للمتداولين البيع على المكشوف أيضًا (التداول على انخفاض الأسعار).

المضاربة في السوق هي استراتيجية تداول تركز على تحقيق أرباح صغيرة وسريعة. يحاول المتداولون جني الأرباح من التغيرات الصغيرة في الأسعار عن طريق البيع السريع. سيقوم المضاربون بإجراء الكثير من الصفقات في يوم واحد، وعادةً ما يضعون استراتيجيات خروج صارمة حيث يمكن لخسارة كبيرة واحدة أن تقضي بسهولة على مكاسبهم الصغيرة السابقة.

التداول المتأرجح "سوينج" هو إستراتيجية تداول شائعة أخرى على المدى القصير. على عكس المضاربة في البورصة، لا يميل المتداولون في التداول المتأرجح إلى فتح وإغلاق صفقاتهم في دقائق أو ساعات، ولكنهم عادةً يحتفظون بها لبضعة أيام. غالبًا ما يستخدم المتداولون المتأرجحون التحليل الفني لتحديد الاتجاهات القصيرة والمتوسطة الطول.

يستخدم تداول الاتجاه "ترند" أيضًا التحليل الفني لتحديد الاتجاه الذي يتجه فيه سعر الأصل. يحاول متداولو الاتجاه الاستفادة من الاتجاه الحالي عن طريق فتح صفقات شراء في الاتجاه الصاعد وصفقات بيع في الاتجاه الهابط.

يشير تداول الاختراق "البريك اوت" إلى قيام المتداولين بتحليل النطاق السعري لاختيار اللحظة المثالية لدخول السوق. سيراقب المتداولون في منطقة الاختراق بصبر وينتظرون ليروا متى يخرج سعر الأصل عن النطاق، وهذه هي إشارتهم لفتح الصفقات.

يتضمن تداول الأخبار متابعة الأخبار المباشرة وتوقعات السوق من أجل الاستفادة من الإمكانيات التي تخلقها في السوق. عادةً ما يفتح المتداولون الذين يستخدمون تداول الأخبار صفقات إما عند صدور الأخبار أو قبل ذلك بقليل إذا كانوا واثقين من التنبؤ بالنتيجة. تشمل أنواع الأخبار التي من المحتمل أن تؤثر على أسواق التداول الانتخابات السياسية، أو إعلانات الاكتتاب العام، أو إصدارات تقارير أرباح الشركات، أو البيانات الاقتصادية الفيدرالية مثل بيان الوظائف غير الزراعية (NFP) التي تقدم تقارير عن إحصاءات العمل الأمريكية.

المراجحة "الآربيتراج" هي استراتيجية تداول تستفيد من فروق الأسعار المحتملة بين سوقين. يحاول المتداولون العثور على منتجات ذات أسعار مختلفة في الأسواق المختلفة وتحقيق الربح من فرق السعر هذا عن طريق الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.

يصف تداول معدّل ​​الارتداد محاولة المتداولون الاستفادة من التغيرات الشديدة في الأسعار مع توقع عودة السعر إلى مستواه السابق في نهاية المطاف، حيث يشير "المتوسط" إلى المستوى المتوسط ​​عبر الاتجاه. يمكن للمتداولين تحقيق الربح على أي من اتجاهَي السعر حيث أن الشراء على المدى الطويل والبيع المكشوف (short selling) يمكن أن يكون مربحًا عند استخدام استراتيجية الارتداد المتوسطة. غالبًا ما يستخدمون تحليل الرسم البياني للسوق، مثل اكتشاف نمط "الرأس والكتفين"، حيث تدعم البيانات التاريخية أن السعر من المرجح أن ينتعش.

كيفية اختيار استراتيجية التداول

هناك الكثير من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكنك استخدامها لتداولاتك، ولكن كيف تعرف أي منها هو الأفضل بالنسبة إليك؟

هناك العديد من المؤشرات التي يمكنك استخدامها عند محاولة العثور على استراتيجية التداول الصحيحة. إن مستوى خبرتك وتوقعاتك وأهدافك ورغبتك في المخاطرة ومدى استعدادك للاستثمار هي الأشياء الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرارك.

بعض الاستراتيجيات، مثل المضاربة في البورصة وتداول الأخبار، مناسبة بشكل أساسي للمتداولين الذين لديهم الكثير من الوقت يوميًا لتكريسه لمتابعة الأسواق وتنفيذ الصفقات. في حين أن التداول الآلي وتداول الصفقات هما خياران شائعان للمبتدئين والمتداولين الأقل نشاطًا، حيث يتطلبان مراقبة أقل وردود فعل سريعة لتغيرات السوق.

أيًا كانت الإستراتيجية التي تختارها، فمن المهم أن تظل متسقًا وأن تمنحها الوقت الكافي للعمل. تأكد من أنك تستخدم جميع الأدوات المتاحة لتحقيق أقصى استفادة من استراتيجيتك. على سبيل المثال، إذا اخترت التداول بالاتجاه، فيجب عليك استخدام أدوات مثل خطوط الاتجاه وأنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية لمساعدتك في تحديد الفرص.

الاتساق هو المفتاح، ولكن من الجيد أن نتذكر أن الأسواق المالية في حركة مستمرة، وعلى الرغم من أن الإستراتيجية تعمل بشكل جيد مرة واحدة، إلا أنها قد لا تعمل بنفس الطريقة في المرة القادمة. يتطلع المتداولون الناجحون دومًا إلى تعلم المزيد وتحسين مهاراتهم واستراتيجياتهم، وسيجربون استراتيجيات مختلفة ويحتفظون بمذكرة تداول لتتبّع صفقاتهم وتحليلها بشكل أفضل.