استراتيجية التداول المتأرجح
تعلم أساسيات استراتيجية التداول المتأرجح وكيفية استخدامها لجني الأرباح في الأسواق المالية.
تركز استراتيجية التداول المتأرجح على جني الأرباح من خلال تداول تقلبات أسعار الأصول المالية على المدى القصير إلى المتوسط.
يستخدم المتداولون المتأرجحون المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة، لتحديد الوقت الأمثل للدخول إلى الصفقة وتحقيق أقصى استفادة من حركة السعر.
تضمين عوامل التحليل الأساسي، مثل تقرير الأرباح وإصدارات البيانات الاقتصادية، يوفر للمتداولين المتأرجحين رؤية أكثر شمولًا للسوق وتحركاته المحتملة.
التداول المتأرجح أقل استهلاكًا للوقت، مقارنةً باستراتيجيات التداول قصيرة المدى، ويمكن تطبيقه على جميع الأصول، ولكن يجب على المتداولين التفكير في طرق إدارة مخاطر صفقاتهم وحجم الصفقات المناسب وتنويع استثماراتهم لتقليل المخاطر التي تنطوي عليها هذه الإستراتيجية.
مقدمة للتداول المتأرجح
التداول المتأرجح هو استراتيجية تداول تهدف إلى التقاط تحركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط في الأسواق المالية.
يحاول المتداولون في التداول المتأرجح تحديد "تقلبات" الأسعار والاستفادة منها ضمن الاتجاه الحالي ودخول السوق في الوقت المناسب. تقلبات الأسعار تسببها عدة عوامل، بما في ذلك إصدارات البيانات الاقتصادية أو الأحداث الإخبارية أو التحولات في معنويات السوق. يستخدم المتداولون في التداول المتأرجح التحليل الفني لتحديد اللحظة المثالية لفتح صفقات الشراء أو البيع.
بالإضافة إلى اتباع الاتجاه، يمكن للمتداولين المتأرجحين أيضًا اعتماد نهج التداول المعاكس للاتجاه. يهدف المتداولون ذوو الاتجاه المعاكس إلى الاستفادة من الانعكاسات بدلًا من التداول في اتجاه الاتجاه الحالي.
نظرًا لكونها استراتيجية تداول متوسطة المدى، يميل المتداولون المتأرجحون إلى الاحتفاظ بصفقاتهم لمدة تتراوح من يومين إلى أسبوعين. لذا تعتبر استراتيجية وسطية بين التداول اليومي وتداول الاتجاه أو الصفقة.
يحظى التداول المتأرجح بشعبية خاصة بين متداولي الأسهم والعملات لأن هذه الأسواق عادةً ما تتمتع بما يكفي من التقلبات والسيولة لخلق فرص ربح للمتداولين المتأرجحين. كما يمكن تطبيق الإستراتيجية على أصول أخرى أيضًا، مثل السلع والمؤشرات وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).
تحليل السوق للتداول المتأرجح
يستخدم المتداولون المتأرجحون بشكل أساسي التحليل الفني لاكتشاف فرص التداول وتحديد استراتيجيات الدخول والخروج المثالية للصفقة. المتوسطات المتحركة، والتقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية هي أمثلة على المؤشرات الفنية شائعة الاستخدام من قبل المتداولين المتأرجحين.
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو متوسط الأسعار خلال فترة زمنية محددة ويمكن حسابه على أساس الإغلاق أو الافتتاح أو الحد الأدنى أو الأقصى للأسعار، إلا أنه من الشائع استخدام أسعار الإغلاق للحساب. يضع المتوسط المتحرك الأسّي (Exponential Moving Average) أهمية أكبر على البيانات الأحدث، مما يوفر إشارات أكثر وضوحًا حول الاتجاه. يمكن للمتداولين المتأرجحين استخدام المتوسط المتحرك الأسّي لتحديد نقاط الدخول والخروج من المراكز المالية.
يتبع مؤشر تباعد وتقارب المتوسط المتحرك أو "ماكد" (MACD) اتجاه السوق ويتم حسابه عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسّي (EMA) لمدة 26 فترة من المتوسط المتحرك الأسّي لمدة 12 فترة. يوفر مؤشر ماكد، مع خط الإشارة الذي يمثل متوسطًا متحركًا لماكد، إشارات فنية للشراء أو البيع.
مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index) هو مذبذب الزخم الذي يعطي قيمة بين 0 و 100. فهو يشير إلى ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة البيع أو ذروة الشراء، مما يوفر للمتداولين فرصًا لدخول المركز. إذا كانت القيمة أقل من 30، يكون الأصل في منطقة ذروة البيع وإذا كان أكثر من 70، فهذا يعني أن الأصل في منطقة ذروة الشراء. يمكن أن يساعد مؤشر القوة النسبية المتداولين على التحقق من صحة الاتجاهات وانعكاسات الاتجاه وتوفير إشارات البيع والشراء.
على الرغم من أن التداول المتأرجح يعتمد على التحليل الفني، إلا أنه قد يكون من المفيد للمتداولين الجمع بين العوامل الأساسية لتحليلاتهم للحصول على رؤية أكثر شمولًا للسوق. ولهذا السبب غالبًا ما يستخدم المتداولون المتأرجحون مزيجًا من التحليل الفني والأساسي.
تقارير الأرباح وإصدارات البيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية هي أمثلة على الأمور المؤثرة على حركة الأسعار ويُعد استخدامها جزءًا من تحليل السوق الذي سيوفر لك رؤى مفيدة حول تحركات السوق الحالية والمستقبلية.
هل التداول المتأرجح هو الإستراتيجية الأنسب لك؟
هناك الكثير من استراتيجيات التداول التي يمكنك الاختيار من بينها، فهل يمكن أن يكون التداول المتأرجح هو الخيار المناسب لك؟ دعونا نلقي نظرة على الأمور الواجب مراعاتها قبل اختيار التداول المتأرجح وما هي فوائد الاستراتيجية.
نظرًا لأن المتداولين المتأرجحين يحتفظون بصفقاتهم لفترة أطول من المتداولين اليوميين، فهي استراتيجية مناسبة للمتداولين الذين ليس لديهم الوقت لمراقبة تداولاتهم باستمرار وفتح صفقات جديدة. ومع ذلك، يتطلب التداول المتأرجح الصبر حيث تظل الصفقات مفتوحة لمدة أطول من يوم واحد. يجب أن يكون المتداولون المتأرجحون قادرين على البقاء هادئين، حتى لو تحرك السعر ضدهم مؤقتًا.
يُعد التداول المتأرجح أيضًا استراتيجية مناسبة للمتداولين الذين يرغبون في تداول العديد من المنتجات حيث يمكن تطبيقه على جميع فئات الأصول. يؤدي تنويع محفظتك إلى تقليل المخاطر الإجمالية لمحفظتك، ولكن الإفراط في التداول والاحتفاظ بعدد كبير جدًا من الصفقات في نفس الوقت يعرضك لمخاطر مثل زيادة رسوم المعاملات والعمولات.
يعتبر التداول المتأرجح استراتيجية مناسبة للمبتدئين حيث أنها أقل إرهاقًا واستهلاكًا للوقت من استراتيجيات التداول قصيرة المدى التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة ومراقبة مستمرة للصفقات المفتوحة.
تذكر أن العثور على الإستراتيجية الأكثر ملاءمة لأهدافك في التداول يتطلب الاختبار ويمكنك أيضًا الجمع بين استراتيجيات مختلفة.
إدارة المخاطر كجزء من استراتيجية التداول الناجحة
لتحقيق النجاح في التداول المتأرجح، من الضروري الاعتراف بالمخاطر والاستعداد لها باستخدام أدوات إدارة المخاطر، مثل أوامر وقف الخسارة، لحماية أموالك. فيما يلي بعض المخاطر التي يجب على المتداولين المتأرجحين أخذها بعين الاعتبار.
تُعد مخاطر التقلبات ومخاطر السوق واحدة من المخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها التداول المتأرجح. يمكن أن تؤدي تحركات الأسعار غير المتوقعة وزيادة التقلبات الناجمة عن عوامل مثل إصدارات البيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية والأخبار غير المتوقعة إلى خسائر كبيرة. يساعد حجم الصفقة والتنويع عبر فئات الأصول المختلفة وإدارة المخاطر المتداولين على تقليل المخاطر.
نظرًا لأن المتداولين المتأرجحين يحتفظون بصفقاتهم طوال الليل وأحيانًا خلال عطلات نهاية الأسبوع أيضًا، فإن صفقاتهم تتعرض لفجوات في الأسعار. تعني فجوات الأسعار أن سعر الأصل يتغير بشكل كبير حين يكون التداول قليلًا أو حين تكون الأسواق مغلقة.
يمكن أن يؤدي الافتقار إلى الانضباط وتأثير العواطف إلى قيام المتداولين المتأرجحين باتخاذ قرارات غير مدروسة ومتهورة وتعريض رؤوس أموالهم للخطر. إن التحليل الشامل للسوق والاستراتيجية ذات نقاط الدخول والخروج الواضحة تقلل من مخاطر التداول العاطفي.
كيف تبدأ التداول المتأرجح
فيما يلي الخطوات البسيطة لكيفية التداول باستخدام استراتيجية التداول المتأرجح.
- تحديد السوق المتقلبة وذات السيولة العالية: الخطوة الأولى هي تحديد المنتج الذي يتمتع حاليًا بما يكفي من التقلبات والسيولة لتوفير فرص ربح مثيرة للاهتمام.
- تخطيط الدخول والخروج: لتخطيط نقاط الدخول والخروج، قم بإجراء تحليل السوق باستخدام الأساليب الفنية والأساسية. استخدم المؤشرات الفنية وأدوات التداول لمساعدتك في إجراء تحليل شامل لاتخاذ قرارات مستنيرة.
- تنفيذ إدارة المخاطر: قم بإعداد إستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك وقم بحماية تداولاتك عن طريق إضافة أدوات إدارة المخاطر، مثل أوامر إيقاف الخسارة على منصة التداول. يمكنك أيضًا استخدام أدوات مثل أوامر جني الأرباح لمساعدتك في تحقيق الأرباح المحتملة.
- المراقبة والمراجعة: بعد دخول السوق، قم بمراقبة تداولك بحثًا عن تحركات الأسعار غير المتوقعة وقم بإجراء التعديلات إذا لزم الأمر. إذا قمت بتعيين أمر وقف الخسارة، فسيتم إغلاق صفقتك تلقائيًا في حالة تحرك السعر غير المواتي ولكن يمكنك أيضًا اختيار إغلاق تداولك يدويًا في أي وقت إذا كنت ترغب في الخروج من السوق. لاحظ أنه لا يمكنك إغلاق الصفقات إلا حين تكون الأسواق مفتوحة.
